คุณสามารถนำ Opportunity มาใช้เป็นเครื่องมือของพนักงานขายในการเก็บประวัติการติดต่อหรือสถานะของงานที่ได้ดำเนินการไปแล้ว โดยหัวหน้าหรือผู้บริหารสามารถใช้ Opportunity เพื่อติดตามการขายและดูภาพรวมการขายที่เกิดขึ้นได้
ข้อมูลสำคัญใน Opportunity สำหรับใช้เป็นข้อมูลสำหรับติดตามการขายของพนักงานขาย และผู้บริหารทีมขาย เพื่อใช้ดูความคืบหน้าของงาน เช่น
- ชื่อโอกาสการขาย (Opportunity Name) สำหรับใช้อ้างอิงการขายแต่ละครั้ง โดยควรระบุชื่อลูกค้าและชื่อสินค้าที่ลูกค้าต้องการไว้ด้วย
- ประเภทโอกาสการขาย (Opportunity Type) สำหรับแยกประเภทว่าเป็นการขายในลักษณะใด เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ หากลุ่มเป้าหมายที่สามารถปิดการขายได้มากกว่ากัน และนำไปใช้เป็นข้อมูลสำหรับเลือกกลุ่มเป้าหมายในการออกแคมเปญครั้งต่อไป เช่น แบ่งเป็นลูกค้าเก่าที่เคยซื้อสินค้ามาจากทางบริษัท และลูกค้าใหม่ หรือจะแบ่งตามรูปแบบของสินค้าหรือบริการก็ได้
- สถานะการขาย (Opportunity Stage) สำหรับบอกว่า Opportunity นี้ดำเนินการไปถึงขั้นตอนไหน ตั้งแต่ยังไม่เริ่มดำเนิน การ (Wait), ระหว่างดำเนินการ (Inprogress), จนกระทั่งขั้นตอนการขายทั้งแบบ ปิดการขายได้ (Close Won) หรือ ปิดการขายไม่ได้ (Close Lost)
- วันที่คาดว่าจะปิดการขายได้ (Expect Close Date) สำหรับใช้ประมาณการว่าจะปิดการขายได้เมื่อไหร่ (Forecast)
- รายได้คาดหวัง (Expect Revenue) สำหรับใช้ประเมินรายได้ที่คาดว่าจะได้รับจากการขายครั้งนี้โดยขึ้นอยู่กับเปอร์เซ็นต์ ความเป็นไปได้ที่จะปิดการขาย (Probability)
- แหล่งที่มาของ Lead (Lead Source) เพื่อต้องการทราบว่าการขายครั้งนี้ได้ Lead มาจากที่ไหน
- สินค้า (Product) สำหรับเก็บรายการสินค้าที่ลูกค้าต้องการ โดยอาจจะใส่เป็นรายละเอียดสินค้าไว้
