Prosoft CRM มาช่วยในการวางแผนการทำงานว่าเราต้องทำอะไรก่อนหลังตาม Process ที่วางไว้ เมื่อถึงวันที่ครบกำหนดระบบก็จะมีการแจ้งเตือนให้เราทราบว่าต้องทำอะไร ส่วนนี้ก็จะทำให้ลูกค้าไม่หลุด Due ทำให้ประสบความสำเร็จในการขาย

Prosoft CRM ที่จะช่วยในการเก็บฐานข้อมูลลูกค้าในระบบเดียว และมีผู้ดูแลลูกค้าที่ชัดเจน เพื่อลดความซ้ำซ้อนของข้อมูล

โดยคนส่วนใหญ่อาจจะมองข้ามความสำคัญจุดนี้ไป ทำให้ลูกค้ามองว่าไม่สนใจลูกค้าเลย ขายของแล้วก็ขายเลย ถ้าองค์กรมีเครื่องมือที่ช่วยสร้างความพันธ์ก็จะช่วยให้ฐานลูกค้าเพิ่มขึ้น และสามารถรักษาลูกค้าให้อยู่กับเราได้ยาวนานยิ่งขึ้น

ถ้ามีข้อมูลลูกค้าจำนวนมากระบบ Prosoft CRM ก็สามารถใช้การ Import Customer ได้ทันที และในขณะเดียวกัน ถ้าต้องการ Export Data เอาไปทำอย่างอื่นข้อมูลในหน้า List สามารถ Export ไปใช้ที่อื่นได้

ธนาคารพาณิชย์ก็ใช้ระบบ CRM เหมือนกับธุรกิจในสายอื่น ๆ อย่างไรก็ตาม เพียงแต่ว่าในกรณีของธนาคารพาณิชย์ เน้นไปที่การจัดการข้อมูลลูกค้าให้มีประสิทธิภาพ เพื่อให้บริการลูกค้าได้อย่างเต็มประสิทธิภาพและมีประสิทธิภาพที่สุด

ระบบ Prosoft CRM เราจะมี Sharing ที่สามารถเลือกระดับของการแชร์ข้อมูลในแต่ละหน้าจอได้ว่าจะให้พนักงานที่เราแชร์ข้อมูลให้ทำอะไรได้บ้าง เช่น Read only, Edit

 ความพึงพอใจในการใช้ซอฟต์แวร์ซีอาร์เอ็ม (Customer Relationship Management - CRM) สามารถมีหลายปัจจัยที่มีผลต่อประสบการณ์ของผู้ใช้ดังนี้

การให้บริการด้วยตนเอง (Self-Service) ในระบบ CRM (Customer Relationship Management) มีความสำคัญในการพัฒนาความพึงพอใจของลูกค้าและลดภาระงานของทีมงานบริการลูกค้าได้

การตัดสินใจที่ผิดพลาดในการขายสามารถมีหลายประการตามสถานการณ์และวัตถุประสงค์ของการขายเป็นอย่างมาก ต่อไปนี้คือตัวอย่างของการตัดสินใจที่อาจทำให้เกิดผลลัพธ์ที่ไม่พึงประสงค์ในการขาย

"อีอาร์พี" และ "ซีอาร์เอ็ม" เป็นคำย่อที่มักใช้ในบริบทของการเรียกชื่อบริษัทหรือองค์กร โดยทั่วไปแล้วมักใช้ในบริบททางธุรกิจ